Следующая сцена переносит зрителей на 20 лет вперед. Людей осталось довольно мало; они живут в небольших поселениях и периодически вступают в схватку с зараженными. Джоэл вместе с напарницей Тесс занимаются контрабандой. C Томми давно нет связи, и Джоэл решает отправиться на его поиски. Для этого ему необходим аккумулятор для машины. Подпольная группировка «Цикады» соглашается помочь ему, однако взамен просит доставить 14-летнюю Элли до старой ратуши за городом. В пути контрабандисты выясняют, что у Элли есть иммунитет к кордицепсу, и «Цикады» хотят с ее помощью разработать вакцину.
Тесс жертвует собой, чтобы дать шанс главным героям сбежать от толпы зараженных. Мужчина и девочка продолжают поиски Томми, по пути встречаясь с многочисленными препятствиями. В финальных сериях первого сезона на Элли и Джоэла нападает патруль «Цикад»; они ранят мужчину, а девушку отправляют на операцию. Чтобы создать вакцину, врачам нужно отделить кусочек кордицепса от мозга Элли. Известно, что от такой манипуляции она погибнет, но, возможно, сможет спасти все человечество. Джоэл убивает конвоиров и убегает вместе с Элли. Когда она приходит в себя после наркоза, он говорит ей, что создать вакцину не получилось.
